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COLUMN   2019/7/12

採用代行の市場規模はどれくらい?

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採用代行(RPO=Recruitment Process Outsourcing)とは、
募集要件の管理・候補者の選定・面接手配・採用面接・求人サイトへの掲載といった採用活動を外部委託することで、アメリカやヨーロッパで広く活用されています。

また、給与支払い・福利厚生・勤怠管理といった人事部機能のアウトソーシングは
HRO(Human Resource Outsourcing)と呼ばれ、欧米での市場は約 64 億ドルとなっています。(2012年時点)

RPOの市場規模に関しては正確な統計はありませんが、
およそ 10 億~15 億ドルと言われています。

日本でも広がりを見せている採用代行(RPO)ですが、
日本での市場規模はどれくらいなのでしょうか?
(出典:欧米におけるRPOビジネス /https://www.works-i.com/research/paper/works-review/item/120601_WR07_18.pdf)

人材サービス全体の市場規模

まず、日本における採用代行を含む人材サービス全体の市場規模について
見ていきましょう。

矢野経済研究所がおこなった調査によると、
2018年時点での人材サービス全体の市場規模(予測)は7兆4571億円。

特に2016年を境に急激に成長をしているということが分かります。


出典:人材ビジネス市場に関する調査を実施(https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/2034)
また、人材サービス産業の近未来を考える会がまとめた「2020年の労働市場と人材サービス産業の役割」によると、2010年時点での人材サービス業全体の市場規模は9兆539億円となっています。

この数字は、電子部品・デバイス業界や医薬品業界よりも大きい市場規模です。

出典:2020年の労働市場と人材サービス産業の役割(https://www.js-gino.org/publish/pdf/report2011.pdf)

近年の人材業界は、「人手不足な採用市況」「採用ニーズの高まり」「採用サービスの多様化」などの状況を受け、市場が拡大しています。

しかし、今後は法改正や移民の受け入れなど外部環境の変化も予測されています。
人材業界は景気の波や、そういった外部環境の変化に左右されやすい業界と言えるでしょう。

採用代行(RPO)の市場規模
続いて、新たな採用手法として注目されつつある、採用代行の市場規模について見ていきましょう。

日本能率協会コンサルティングが行なった調査によると、2015年時点でのアウトソーシング全体の市場規模は16兆円で、そのうち人事系アウトソーシングの市場規模は800億円となっています。

これは、コンタクトセンター、ヘルプディスクといったアウトソーシングに次いで3番目に大きい市場規模です。

出典:我が国経済社会の情報化・サービス化に係る基盤整備(https://www.meti.go.jp/meti_lib/report/2015fy/000251.pdf)

人事系アウトソーシングの中には採用代行だけでなく、給与計算、社会保険処理、研修、人事管理、退職者支援などのアウトソーシングも含むため、採用代行だけに絞ると市場規模はもう少し小さくなります。

しかし、2016年以降は人材業界全体の市場が急激に拡大していますので、人事系アウトソーシングおよび、採用代行の市場規模も拡大していると言えるでしょう。

採用代行市場の今後

現在、採用市場は採用が非常に困難な「売り手市場」となっています。
実際に2019年5月の有効求人倍率は1.63倍となっており、これはバブル期の1.46倍を上回る高水準です。(パートタイムを除く季節調整値)


出典:日本経済新聞(https://www.nikkei.com/article/DGXLASFS30H26_Q7A530C1MM0000/)
それに伴って人材サービスの需要も高まっており、人材業界の市場規模も拡大しています。このことから、採用代行の市場規模に関しても今後さらに拡大していくでしょう。
中でも、若手採用・女性採用・シニア採用といったニーズは高まることが予想されます。

しかしながら、派遣法の改正など外部要因の大きな変化により、人材ビジネスのあり方は大きく変わって来たという歴史があります。

今後は「外国人労働者の受け入れ」「働き方改革の推進」「AIなどオートメーションの普及」といった大きな変化に、人材業界・採用代行の市場規模は左右されるでしょう。

採用代行の市場規模は今後も拡大していく 


採用に限らず、業務代行(BPO)の市場が拡大しており、人材業界全体の市場も拡大していることから、採用代行の市場も今後拡大していくことが予想されます。
<まとめ>

✔︎ 2018年時点での人材サービス全体の市場規模は7兆4571億円
✔︎ 2015年時点での人材サービス全体の市場規模は4兆2709億円
✔︎ 2015年時点でのアウトソーシング全体の市場規模は16兆円
✔︎ 2015年時点での人事系アウトソーシングの市場規模は800億円

働き方の多様化が進み、採用活動にも専門性が求められるようになった場合、採用業務をプロ集団に委託するという有効な手段となってくるでしょう。
※アールナインでは、採用代行サービスを行っております。
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